Аппле данас најавио финансијски резултати за трећи фискални квартал 2021. године, који одговара другом календарском кварталу у години.
За квартал, Аппле је објавио приход од 81,4 милијарде долара и нето квартални профит од 21,7 милијарди долара, или 1,30 долара по разблаженој акцији, у поређењу са приходом од 59,7 милијарди долара и нето кварталном добити од 11,25 милијарди долара, или 0,65 долара по разблаженој акцији, у квартал пре годину дана . Аппле-ови врхунски бројеви срушили су рекорде компаније у јунском кварталу.
Бруто маржа за квартал износила је 43,3 одсто, у поређењу са 38,0 одсто у кварталу пре годину дана. Аппле је такође објавио тромесечну исплату дивиденде од 0,22 долара по акцији, која ће се исплатити 12. августа акционарима са евиденцијом од 9. августа.
Овог тромесечја, наши тимови су изградили период иновација без премца дељењем моћних нових производа са нашим корисницима, у време када коришћење технологије за повезивање људи свуда никада није било важније, рекао је Тим Кук, извршни директор компаније Аппле. Настављамо да напредујемо у нашем раду да све што направимо унесемо вредностима које нас дефинишу — инспиришући нову генерацију програмера да науче да кодирају, приближавајући се нашем циљу животне средине до 2030. и ангажовањем у хитном раду на изградњи праведнију будућност.
Као што је био случај већ више од годину дана, Аппле поново не издаје смернице за текући квартал који се завршава у септембру.
Аппле ће обезбеди стриминг уживо свог конференцијског позива о финансијским резултатима за трећи квартал 2021. у 14:00 Пацифик, и Етернал ће ажурирати ову причу покривањем најважнијих догађаја конференцијског позива.
Рекапитулација Аппле зараде унапред...
13:40 : Аппле је надмашио процене аналитичара у свим сегментима како у погледу врхунских прихода и зараде, тако иу појединачним категоријама производа.
13:42 : Аппле-ов претходни рекорд прихода у јунском кварталу био је 59,7 милијарди долара пре годину дана, док је претходни рекорд профита био 11,5 милијарди долара још 2018.
13:44 : Након пада од око 1,5% током редовног трговања данас уочи објављивања зараде, Аппле-ова цена акција је доживела кратак пораст непосредно око објављивања, али је сада пала за још 0,5%. Пошто Аппле још увек не даје финансијске смернице за текући квартал, инвеститори и аналитичари и даље нису сигурни шта да очекују у будућности.
14:00 : Позив о заради ускоро почиње.
14:01 : Почињу са упозорењима о Цовид-19 који би могао утицати на зараду и приход у будућности.
14:02 : Тим Цоок је сада на позиву, рекавши да Аппле извештава о веома снажном кварталу у свим категоријама производа и географским сегментима.
14:03 : Малопродаја је поставила рекорд у јунском кварталу и скоро све Аппле малопродајне продавнице су отворене.
14:03 : Али 'напредак није загарантован.'
14:03 : Пут ка опоравку ће бити кривудав. Усред те трајне невоље, понизни смо што наша технологија игра кључну улогу у одржавању повезаности наших купаца.
14:04 : Такође радимо на здравијем и праведнијем свету и ту ћемо имати више да поделимо.
14:05 : Налазимо се на почетку 5Г, али они су значајно утицали на то како људи могу да извуку максимум из наше технологије.
14:05 : Цоок рекламира различите карактеристике и додатке иПхоне 12 .
14:05 : иПад имала је најбољи јунски квартал у скоро деценију. Мац је поставио нови рекорд у јунском кварталу.
када Аппле најављује нове производе
14:06 : Веараблес Хоме анд Аццессориес такође су поставили нови рекорд у јунском кварталу.
14:06 : АирТаг је почео да испоручује на ентузијастичан одговор купаца.
14:06 : Услуге постављају нови рекорд прихода свих времена.
14:06 : 35 номинација за Еми за Аппле ТВ+
14:07 : Кук говори о другим новим функцијама овог квартала, као што је просторни аудио за Аппле Мусиц .
14:08 : Економија апликација је генерисала 643 милијарде долара у 2020.
14:09 : Снажна нова ажурирања стижу за иОС, иПадОС, мацОС и ВатцхОС ове јесени.
14:09 : Кук говори о новим функцијама које долазе, као што су Фоцус и Спатиал Аудио за Време лице .
14:10 : Наша нова функција за дељење здравља ће олакшати него икада дељење здравствених података са вољенима. Валкинг Стеадинесс.
како закључати апликације на иПхоне-у лозинком
14:10 : У уверењу да је приватност основно људско право, поделили смо нове карактеристике у иОС 15 који покрећу приватност.
14:11 : Приступачност и за нас остаје основни принцип.
14:11 : Одговорност да будемо снага добра у животима других протеже се даље од технологије коју правимо. Доделили смо стипендије за иновације четирима историјски црна колеџа и универзитета да проширимо наставу у инжењерству.
14:13 : Радимо на довођењу приступачнијег становања у област залива и околину Калифорније. Допринео 1 милијарду долара за помоћ власницима кућа по први пут и изградњу приступачних станова.
14:14 : Захвалан сам на посвећености наших тимова једноставној мисији стварања технологије која побољшава животе људи. Желим да се захвалим свима у Аппле-у на сврси и страсти коју уносе у ту мисију.
14:14 : Финансијски директор Луца Маестри дубље урања у бројке.
14:14 : Двоцифрени раст у свакој категорији производа са рекордима свих времена за услуге и рекордима за јунски квартал за иПхоне , Мац и Носиви уређаји/Кућа/Додатна опрема.
14:15 : Приход од производа био је приход у јуну, 37% већи у односу на пре годину дана. Неупоредива лојалност наших купаца довела је до новог инсталираног базног рекорда.
14:15 : Бруто маржа компаније износила је 43,3 процента, што је повећање од 80 базних поена у односу на претходни квартал захваљујући уштеди трошкова, већој комбинацији услуга и делимично надокнађеном сезонским губитком левериџа.
14:15 : Бруто маржа услуга је била 69,8 одсто.
14:16 : &звњ;иПхоне&звњ; поставили рекорд у јунском кварталу од 39,6 милијарди долара, што је 50% више у односу на претходну годину, што је премашило наша очекивања. Стално јаки широм света, јаке двоцифрене бројке у сваком географском сегменту, постављајући рекорде у јунском кварталу на већини тржишта која пратимо.
14:16 : У САД, најновија анкета потрошача из 451 истраживања, показује да су корисници седели за &звњ;иПхоне 12&звњ; породица од 97%
14:17 : Најновија понуда услуга наставља да се шири међу корисницима, садржајем и функцијама. Сви кључни покретачи услуга настављају да се крећу у правом смеру. Инсталирана база уређаја достигла је највиши ниво свих времена у сваком географском сегменту. Трансакциони и плаћени налози у продавницама дигиталног садржаја достигли су нови рекорд свих времена у сваком географском сегменту. Плаћени рачуни повећани за двоцифрене бројке.
14:18 : Више од 700 милиона плаћених претплата на Аппле-овим платформама. 4 пута већи број плаћених претплата које смо имали пре 4 године.
14:18 : Нове услуге долазе, док расте ширина постојећих услуга.
14:19 : Носиви уређаји порасли за 36% на 8,8 милијарди долара. Понуда производа у овој категорији наставља да се побољшава, укључујући и нове Аппле ТВ 4К и АирТагс.
14:19 : Аппле Ватцх наставља да проширује свој домет са скоро 75% купаца који су нови у производу.
14:19 : Мац је, упркос ограничењима у снабдевању, поставио јунски рекорд. Невероватно је да су последње четири четвртине за Мац биле његове најбоље четири четвртине икада.
14:19 : Вођен одговором купаца на нове Мац рачунаре које покреће М1 чип.
14:20 : &звњ;иПад&звњ; раст јак, са новим иПад Про поверед би &звњ;М1&звњ; чип. Оба &звњ;иПад&звњ; и Мац су подигли рачунарство на виши ниво. Комбиновани учинак сада је величина предузећа Фортуне 50.
14:20 : Половина купаца који купују Мац и &звњ;иПад&звњ; били нови у том производу. 451 истраживање је показало да је 92% купаца за Мац, 95% за &звњ;иПад&звњ;.
14:21 : МассМутуал нуди &звњ;М1&звњ; МацБоок Про свим запосленима, и опремање свих конференцијских сала са &звњ;М1&звњ; Мац Минис у ишчекивању повратка на посао.
14:21 : МацБоок Аир види и корпоративно усвајање.
14:22 : 194 милијарде долара у готовини и хартијама од вредности. Укупан дуг од 122 милијарде долара. Нето готовина је 72 милијарде долара.
14:22 : У могућности смо да вратимо 29 милијарди долара акционарима током јуна. 3,8 милијарди долара дивиденди и 17,5 милијарди долара куповине на отвореном тржишту.
14:22 : 32 милиона акција је повучено.
14:23 : С обзиром на континуирану неизвесност, не пружамо смернице о приходима.
14:24 : Очекујте снажан, двоцифрени раст прихода у односу на претходну годину за септембарски квартал. Нижи од јунског квартала међугодишњи раст: Утицај девизног курса на стопу раста ће бити за три поена неповољнији од јунског квартала. Стопа раста услуга ће се вратити на уобичајенији ниво. Ограничења у снабдевању &звњ;иПхоне&звњ; и &звњ;иПад&звњ;.
14:24 : Пореска стопа око 16 одсто.
14:24 : Новчана дивиденда од 0,22 долара по акцији.
14:28 : П: Коментар смерница, прошле године је било касније лансирање &звњ;иПхоне&звњ; него типично, да ли бисте могли да нам кажете о томе и другим производима, шта би могло бити другачије у односу на прошлу годину?
О: Очекујемо да ће порасти веома јаке двоцифрене бројке. То је почетна тачка овде. Стопа раста испод 36 процената, први фактор је да долар наставља да буде повољан у односу на претходну годину (ослабљен у односу на већину валута). Али та корист ће бити 3 бода мања у септембарском кварталу него у јунском кварталу. Долар је ојачао у односу на већину валута последњих недеља.
Раст услуга ће вероватно успорити од јунског квартала. Неколико категорија услуга као што су оглашавање и АпплеЦаре који су били значајно погођени пре годину дана због затварања Цовид-а. Не очекујемо да ће се то наставити у септембарском кварталу.
Ограничења понуде која смо видели у јунском кварталу биће већа током септембарског квартала. Када смо овде разговарали пре 3 месеца, рекли смо да очекујемо да ће ограничења у снабдевању између 3 и 4 милијарде долара утицати на &звњ;иПад&звњ; и Мац. Ублажили смо нека од тих ограничења, тако да је нешто испод доњег краја тог опсега. Очекујте да ће тај број бити већи за септембарски квартал.
Ставите све то заједно, веома снажан двоцифрени раст за септембар са тим упозорењима.
14:30 : П: Да ли очекујете да ће ограничења у снабдевању потрајати током квартала децембра и празничне продајне сезоне? Које додатне трошкове апсорбујете због ограничења понуде? Да ли то утиче на марже?
О: Што се тиче трошкова, плаћамо више за превоз него што бих желео да платим. Али трошкови компоненти настављају у збиру да опадају. Што се тиче ограничења у снабдевању и колико дуго трају, не желим то да предвиђам. Узимамо четвртину по четвртину. Учинићемо све што можемо да ублажимо било који низ околности са којима се суочимо.
Наши резултати за бруто маржу, заиста смо видели неке лепе уштеде у тромесечју. Пружамо смернице од 41,5-42,5 за септембар, што је ниво којим смо веома задовољни.
14:32 : П: Свет ствари без преседана, за истраживање и развој и иновације, да ли на њега утиче оно где је нормална каденца неправедна, или можете да оснажите људе да раде на даљину и да и даље имају исте иновације које сте имали у прошлости?
О: Запослени заиста обављају двоструку дужност и компанија је веома отпорна. Не можемо бити задовољнији каденцем да излазимо са новим стварима. Софтверске најаве које смо дали на ВВДЦ-у и одговарајућа лансирања софтвера које планирамо за јесен, сви производи из последњих 12-18 месеци, то је невероватно. Веома сам задовољан тиме.
14:33 : П: Шта сте научили из овог &звњ;иПхоне-а&звњ; циклус од преференција купаца и сличних ствари, као и географске основе?
иПхоне се камера против иПхоне 8
О: Погледајте резултате у трећем кварталу, снажан двоцифрен раст за преклопнике и оне који надограђују. Највећи квартал надоградње за трећи квартал икада. Осећам се заиста сјајно у обе категорије и као што је Лука рекао током преамбуле, наши резултати су заиста јаки за &звњ;иПхоне&звњ; око света. Веома јак циклус, а ипак је продор на 5Г још увек веома низак. Осећајте се заиста добро у вези будућности &звњ;иПхоне-а&звњ;.
14:34 : П: Кина порасла за 58%, шта видите од купаца и где видите раст?
О: Невероватно снажан квартал, рекорд прихода у јунском кварталу за већу Кину. Веома смо поносни на то и радимо најбоље што можемо да услужимо купце тамо. Снажан одговор на 12 Про и 12 Про Мак. Биланс наших производа, такође смо поставили рекорде за јунски квартал за Носиви уређаји/Кућу/Додатне опреме, Мац рачунаре и услуге. Била је то свеобухватна снага. Видети много нових купаца који долазе на тржиште. Мац и &звњ;иПад&звњ;, две трећине купаца који су купили у последњем кварталу били су нови у том производу. Аппле Ватцх је био 85%. Нисмо могли бити задовољнији резултатима.
14:36 : П: Историјски гледано, септембар има тенденцију да буде пао или да расте бруто маржа. Можете ли више о томе?
О: Резултати К3, 43,3% бруто марже. Поред тога што смо постигли заиста добре уштеде на секвенцијалној основи, имали смо високу комбинацију услуга као део укупног. Опоравак од блокаде Цовид-а у септембру пре годину дана. Како напредујемо узастопно, очекујемо другачији микс. Знатно више него пре годину дана, пре годину дана смо били на 38,2 одсто. Скоро 400 базних поена експанзије на годишњем нивоу. Само другачија мешавина.
14:38 : П: Да ли је то већи АРПУ или база за инсталацију, и како се то слаже?
О: Инсталирана база наставља да расте, што је већа прилика за то. Више људи је ангажовано у нашем екосистему. Људи бесплатно, или спремни да плате за услуге. Наставља да лепо расте. То очигледно помаже на страни прихода. Наставите да повећавате и квалитет и квантитет услуга. Покренуто много нових услуга. Ово су предузећа која тренутно ширимо. Тај приход помаже и тече кроз стопе раста. Веома нам је лепо видети.
14:41 : П: Дебата на тржишту о томе колико је Аппле имао користи од пандемије. Потрошите на Апп Сторе итд. Остале области ограничене пандемијом и затворене продавнице. Да ли је вашем пословању помогла или омела пандемија?
О: Немамо кристалну куглу да нам каже које би биле варијабле и како су утицале на наше пословање. Са позитивне стране књиге, током екстремних блокада, дигиталне услуге су биле веома добре јер су опције за забаву биле ограничене. Услуге су биле заиста добре. Са више људи који раде од куће, уче од куће, &звњ;иПад&звњ; а потражња за Мац-ом је била веома јака.
С друге стране, услуге попут &звњ;АпплеЦаре&звњ; и оглашавање су негативно утицали. Одређени производи, попут &звњ;иПхоне&звњ; или Ватцх су сложенији типови продаје, на њих је утицало и зато што је толико продајних места затворено широм света. Не само наше продавнице, већ и партнерске продавнице. Сада се неки од ових предузећа опорављају. Огласи и &звњ;АпплеЦаре&звњ;... &звњ;иПад&звњ; и Мац, то нам је тешко да проценимо јер је било ограничено током дужег временског периода. Можда се нови уобичајени Цовид који излази можда разликује од прошлости. Можда више хибридних модела око посла.
Тако да је тешко рећи на нето основи шта је то. Веома је флуидан и има тенденцију да се мења током времена. Сви се радујемо свету без Цовида за нас и за наше клијенте.
14:44 : П: На иПхоне уређајима, након снажног циклуса производа, &звњ;иПхоне&звњ; приходи су под притиском јер се стопа надоградње успорава, мешавина се помера на доњи крај портфеља. Да ли је фер претпоставити да ће се сличан тренд одиграти током следеће године и ако не шта је другачије овог пута?
О: Не предвиђамо следећи циклус, али бих истакао неколико ствари: Имамо веома велику инсталирану базу која расте. Са иПхоне уређајима који су раније ове године прошли милијарду активних уређаја, имамо лојалне и задовољне купце. Географски одговор је распрострањен широм света. 3 најпродаванија модела у САД, УК 4 од топ 5, Аустралија топ 2, Јапан топ 3, урбана Кина топ 2. Одговор купаца широм света је био одличан. Сам производ је невероватан. Линија 12 била је огроман скок који је увео 5Г, А14 Биониц и низ других фантастичних карактеристика које купци воле. Ми смо на самом почетку 5Г. Погледајте пенетрацију 5Г широм света, постоји само неколико земаља које су двоцифрене. То је невероватна ствар, 9 месеци или тако нешто. Наставићемо да испоручујемо одличне производе. Интегришите хардвер, софтвер и услуге заједно у невероватно искуство. То су ствари које бих размотрио да сам смишљао прогнозу.
14:46 : П: Колико је стара инсталирана база? Како се дешавају надоградње и колико је стар тај &звњ;иПхоне&звњ; база?
О: Тешко је прецизно одговорити на питање. И на прекидачима и на уређајима за надоградњу, добро смо прошли у К3. Географска заступљеност &звњ;иПхоне&звњ;, из године у годину компа, изгледа изузетно добро. Заиста смо задовољни тиме. Подсетићу вас да је број од милијарду који сам цитирао само &звњ;иПхоне&звњ;. Навели смо број у јануарском позиву од 1,65 милијарди уређаја. Укупно активних уређаја. Мрежа је, веома јаки прекидачи и уређаји за надоградњу, најбољи квартал за надоградњу за јун који смо видели. Осећамо се заиста сјајно у погледу замаха.
Али схватамо да је пенетрација 5Г прилично ниска широм света и ми смо на самом почетку.
14:48 : П: Како Аппле одређује шта желите да направите сами у односу на нестратешку и спољну сарадњу. Да ли је Нвидиа купљена АРМ корисна или неутрална или негативна?
О: Оставићу питања о аквизицији свима осталима. Како смо одлучили да направимо силицијум, можемо ли да урадимо нешто боље? Можемо ли испоручити бољи производ? Ако можемо да купимо нешто на тржишту и то је одлично, онолико колико можемо да урадимо, ми ћемо то купити. Унећемо само тамо где имамо могућност да урадимо нешто боље и направимо бољи производ за корисника. &звњ;М1&звњ;, имамо способност унутар силиконског тима да направимо производ који је знатно бољи него што бисмо могли да купимо. Узели смо нашу велику експертизу за хардвер и софтвер и комбиновали их и донели &звњ;М1&звњ; оут. Одговор је био невероватан. Омогућавање продаје Мац-а која је ограничена. &звњ;иПад&звњ; такође има ограничења. Тако ми на то гледамо и како треба да уђемо на тржиште или не.
14:50 : П: Раст услуга се нормализује у тромесечју, па која је нормализована стопа раста за услужне послове док се људи враћају у канцеларију у свету после Цовида?
О: Вратите се неколико квартала уназад да бисте добили просек. Мало варијабилности око резултата, али сигурно нисмо урадили 33 процента годинама. То је била мала аномалија и пословање има добро поређење у јунском кварталу. Раст услуга је током многих квартала снажно двоцифрен. Уверени смо око тог нивоа.
14:51 : П: У септембру ће бити ограничене понуде за &звњ;иПхоне&звњ; и &звњ;иПад&звњ;. Први пут о несташицама компоненти које утичу на &звњ;иПхоне&звњ;. Дисплеј или нешто друго? Шта је тачка гушења?
О: Већина ограничења су различита које други виде. Недостатак индустрије. Имамо и неке недостатке поред тога где је потражња била толико велика и изнад наших очекивања да је тешко набавити цео сет делова у року који покушавамо да набавимо. Мало је и од тога. Као што сам већ рекао, најновији чворови које користимо у неколико наших производа нису били толики проблем. Наслеђени чворови су тамо где су ограничења снабдевања била на силицијуму.
14:54 : П: На основу података и коментара о томе да су надоградње и прекидачи јаки, као и географских подручја, шта тај специфични скуп тачака података значи за &звњ;иПхоне&звњ;? СЕ2 смањује цену, да ли постоји мања потреба за производом са нижом ценом у будућности и да ли ће тренутни портфолио и нова генерација бити виши?
О: Имали смо невероватан квартал за тржишта у развоју. Рекорди јунског квартала у Мексику, Бразилу, Чилеу, Турској, УАЕ, Пољској, Чешкој Републици, Индији. Очигледно у Кини као што сам раније говорио. Тајланд, Малезија, Вијетнам, Камбоџа, Индонезија. То је веома дуга листа. Ови резултати су за целу линију производа и још увек имамо СЕ у линији. Лансиран је пре годину дана, али је и данас на реду. То је нека врста наше улазне цене. Задовољан сам како сви они раде и мислим да нам је потребан тај распон цена да бисмо прилагодили типове људи које желимо да сместимо. За улазног купца који жели да уђе, затим нешто за професионалног купца који жели најбољи &звњ;иПхоне&звњ; могу купити.
То је тачно на тржиштима у настајању једнако добро као и у САД или другим развијеним тржиштима.
14:54 : П: Да ли купац на тржишту у настајању који жели да уђе у &звњ;иПхоне&звњ;, тражи 5Г на средњи или дужи рок ако је доступан из инфраструктуре?
како присилно поново покренути иПхоне 12 про мак
О: На већини тржишта које сам прочитао, стварно је, заиста, веома рано за 5Г. Заиста рано. Врхунски купац купује и за будућност. Они могу да држе свој телефон две године или дуже. 5Г постаје важан део њихове одлуке о куповини.
14:57 : П: Како ће Аппле Оне пакети утичу на путању услуга на економију, и како мислите да се ИДФА развија и утиче на путању оглашавања унутар услуга?
О: &звњ;Аппле Оне&звњ;, нудимо &звњ;Аппле Оне&звњ; јер то чини уживање у нашим претплатничким услугама лакшим него икада раније. &звњ;Аппле Мусиц&звњ;, &звњ;Аппле ТВ+&звњ;, Аппле Арцаде и иЦлоуд. У центар тога стављамо купца и недавно смо почели да подсећамо људе на &звњ;Аппле Оне&звњ; на начин на који смо вероватно чекали неколико месеци пре него што смо то урадили. Веома сам задовољан оним што видимо са &звњ;Аппле Оне&звњ; одмах. Мислим да је то одлична рампа за будућност услуга. То је велика корист за кориснике јер многи наши клијенти воле да испробају више од једне од ових услуга. То је један једноставан пакет и услуге претплате.
Што се тиче ИДФА или оглашавања уопште, претпостављам да се ваше питање односи на АТТ — са АТТ-ом смо добили доста реакције купаца, позитивне реакције на могућност да донесемо одлуку о транспарентној одлуци о томе да ли ћемо бити праћени или не. Чини се да иде веома добро са становишта корисника.
15:00 : П: Можете ли ићи више у бруто маржу?
О: На страни терета видимо одређени ниво притиска трошкова који је ван норме. Компоненте остварују добре уштеде на секвенцијалној основи, веома добре од нивоа бруто марже на страни производа. Повећање од 600 базних поена у односу на претходну годину. Осећа се као нешто што смо успели да постигнемо и одржимо барем у блиској будућности. Ништа што је било ненормално током тромесечја или једнократно у природи. Прилично структурно.
Што се тиче услуга, на годишњем нивоу, секвенцијални пад је био мали. Веома велики профил марже у многим услугама, свака промена у комбинацији може довести до много промена. &звњ;АпплеЦаре&звњ; се опоравио, тако да релативни успех услуга на тржишту може довести до неких промена у бруто маржи. 69,8% веома смо задовољни са путањом марже услуга.
15:01 : П: Регулаторни фокус у Кини на кинеске компаније, не директан утицај на Аппле, али како инвеститори треба да спрече индиректни утицај с обзиром на то да неке од ових компанија дају велики допринос &звњ;Апп Сторе&звњ; приходи. Да ли видите било какав утицај на њих и да ли ограничење употребе ових апликација утиче на то како људи остварују интеракцију са вашим уређајима? Неки помоћни утицај?
О: За овај квартал, као што видите, порасли смо за 58% у Великој Кини, тако да је то био квартални рекорд за услуге које укључују &звњ;Апп Сторе&звњ;. Економија се заиста опоравила од Цовида. Што се тиче регулаторног фокуса, оно на шта се фокусирамо из нашег угла је да служимо корисницима тамо и да будемо сигурни да су веома задовољни производима и услугама које приказујемо. Радимо са много различитих компанија како бисмо то осигурали. То је наш фокус.
15:01 : Позив је завршен.
Популар Постс